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选手面对面赛题像实战希望与CPB持证人一同成长【CICEE】

2022年11月24日 朝鲜蓟财经网

选手面对面:赛题像实战,希望与CPB持证人一同成长

选手面对面:赛题像实战,希望与CPB持证人一同成长

摘要

与理财师大赛相比,私银大赛最大的不同在视野、在考虑问题的角度。从我的经历来看,做私人银行,需要有较强的实操经验,而今天的赛题给我们的提供了展示这些经验的机会,所以整体来说这个比赛是非常的棒的,在国内算是首屈一指。

廖兴阳 中信银行重庆分行私人银行部 CFP持证人 CPB持证人

全国百佳理财师(2014)

与理财师大赛相比,私银大赛最大的不同在视野、在考虑问题的角度。从我的经历来看,做私人银行,需要有较强的实操经验,而今天的赛题给我们的提供了展示这些经验的机会,所以整体来说这个比赛是非常的棒的,在国内算是首屈一指。

2014年我参加金融理财师大赛的时候,更多的是以投资方案、资产配置这样一个思路为主。而这次私人银行家精英赛,应该是更偏向于解决问题。那整体来讲,有高度、涉及的知识面会广很多。所以比较适合真真正正的做私人银行的人。从我实际与客户(高净值)的交流来看,客户关心的是方向(收益为正),收益率是5%也好,7%也罢,不care。所以,这次的赛题几乎就是实战,是平时工作中情景的再现。

我是AFP、CFP、和CPB的持证人。在这里我想谈一下对CPB的看法,我2017年就拿证了,算是最早的那几批。我觉得是对于从事私人银行的人来说,CPB培训的内容其实是已经是非常棒了。对于从业人员来讲,最需要的可能就是新知识的不断吸收,我希望CPB能有更新的课程推出或者不定期的要保持知识点的更新,这个才是最重要的。我相信咱们标委会在CPB的证书推广到一定程度以后,也一定会有一些对持证人的照顾或者叫关怀,比如举办更多的比赛,加强交流和学习。

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